Item 1.01 중요

중요 계약 체결

**계약 상대방:** 초기 인수자들(Initial Purchasers)

**계약 내용:** 전환사채(1.625% 전환우선사채) 발행

**금액:** 10억 달러(추가옵션 1.5억 달러)

**기간:** 2026년 7월 20일~2034년 2월 1일(만기)

Item 2.03

직접적 재무 의무 발생

Item 2.03 Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant.   The information set forth under Item 1.01 of this Current Report on Form 8-K is incorporated herein by reference.

Item 3.02

미등록 증권 발행

AST 스페이스모바일이 2026년 7월 15일 전환사채(Notes)를 적격기관투자자에게 미등록으로 발행했습니다. 전환 시 최대 1,508만 주의 A등급 보통주가 발행될 수 있으며, 증권거래위원회 등록 면제 규정을 적용했습니다.

Item 8.01

기타 이벤트

AST 스페이스모바일이 7월 15일 채권 발행 가격 책정을 공시했습니다. 회사는 채권 발행 및 캡드콜 거래를 통해 자금을 조달할 예정이며, 구체적인 영향은 별도 공시 자료를 참조해야 합니다.