Item 1.01 중요

중요 계약 체결

**계약 상대방:** 초기 인수자(Initial Purchasers), U.S. Bank Trust Company(수탁자)

**계약 내용:** 전환사채(0% 무이자) 발행 및 인수

**금액:** 28억 7,500만 달러

**기간:** 2026년 6월 11일 ~ 2031년 9월 15일 만기

Item 2.03

직접적 재무 의무 발생

ITEM 2.03 – CREATION OF A DIRECT FINANCIAL OBLIGATION OR AN OBLIGATION UNDER AN OFF-BALANCE SHEET ARRANGEMENT OF A REGISTRANT The information set forth in Item 1.01 above is incorporated by reference into this Item 2.03.

Item 3.02

미등록 증권 발행

시에나가 증권법 4(a)(2)조 및 Rule 144A 적용을 받아 미등록 채권과 워런트를 기관투자자에게 판매했습니다. 워런트 행사 시 발행되는 최대 770만 주의 보통주는 등록 면제 대상입니다.

Item 8.01

기타 이벤트

시에나가 6월 8일 공모 가격 책정을 발표했습니다. 전환사채 헤지 및 워런트 거래 체결로 주주 희석 위험을 완화할 것으로 예상됩니다.