Item 1.01 중요

중요 계약 체결

클라우드플레어가 US Bank Trust Company와 25억 달러 규모의 무이표 전환사채를 발행했다.
2031년 8월 15일 만기이며, 초기 전환가격은 주당 $496.94이다.
2029년 8월 20일 이후 상환 가능하다.

Item 2.03

직접적 재무 의무 발생

Item 2.03. Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant.   The information set forth under Item 1.01 of this Current Report on Form 8-K is incorporated herein by reference.

Item 3.02

미등록 증권 발행

클라우드플레어가 증권법 4(a)(2)조와 Rule 144A 적용 면제를 통해 적격기관투자자에게 미등록 채권을 발행했습니다.
채권 전환으로 발행되는 A등급 보통주는 증권법 3(a)(9)조 적용 면제 대상입니다.

Item 8.01

기타 이벤트

클라우드플레어가 신용계약을 수정하여 현금 및 유가증권 상한을 20억 달러로 설정했다.
동사는 21.75억 달러 규모의 전환사채를 발행하며, 인수자들이 옵션을 행사해 3.25억 달러를 추가 발행했다.