Item 1.01 중요

중요 계약 체결

스노우플레이크가 US Bank Trust Company를 수탁자로 하여 2029년 만기 20억 달러, 2031년 만기 17.5억 달러의 무이자 전환사채를 발행했다. 2029년 만기 사채는 주당 약 500.38달러, 2031년 만기 사채는 약 483.98달러의 전환가격으로 설정되었다.

Item 2.03

직접적 재무 의무 발생

Item 2.03 Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an Off-Balance Sheet Arrangement of a Registrant. The information set forth under Item 1.01 of this Current Report on Form 8-K is incorporated herein by reference.

Item 3.02

미등록 증권 발행

스노우플레이크가 증권법 4(a)(2)와 Rule 144A 적용을 받아 전환사채(2029년물, 2031년물)를 미등록으로 발행했습니다. 전환 시 발행되는 보통주는 증권법 3(a)(9)에 따라 등록 면제 대상이며, 최대 약 1,310만 주가 발행될 수 있습니다.

Item 8.01

기타 이벤트

스노우플레이크가 9월 28일 채권 공모를 발표하고 9월 29일 가격 결정을 공시했습니다. 공모 순수익 사용 계획 등은 첨부 보도자료를 참조하며, 시장 위험 등 여러 불확실성이 존재합니다.