Item 1.01
중요
중요 계약 체결
계약 상대방: U.S. Bank Trust Company, National Association (신탁회사)
계약 내용: 4억 6,000만 달러 규모의 0% 전환사채 발행
금액 및 기간: 4억 6,000만 달러, 2026년 5월 12일~2032년 5월 15일 만기
Item 1.02
중요
중요 계약 종료
2022년 9월 22일 체결된 Ares Capital Corporation과의 신용계약을 2026년 5월 12일 공모 순수익으로 전액 상환하여 종료했다.
이에 따라 신용계약 및 관련 담보·보증 문서도 함께 해지되었다.
Item 2.03
직접적 재무 의무 발생
Item 2.03 Creation of a Direct Financial Obligation or an Obligation under an
Off-Balance
Sheet Arrangement of a Registrant.
The information set forth under Item 1.01 of this Current Report on Form
8-K
is incorporated herein by reference.
4
Item 3.02
미등록 증권 발행
템푸스 AI가 증권법 4(a)(2)조와 Rule 144A에 따라 미등록 전환사채를 적격기관투자자에게 발행했습니다.
전환 시 최대 929만 8,532주의 보통주가 발행될 수 있으며, 주당 전환가는 $1,000당 20.2142주입니다.
Item 8.01
기타 이벤트
템푸스 AI가 2026년 5월 7-8일 채권 공모를 공시했습니다.
공모 수익금 사용 계획 등 구체적 내용은 첨부 보도자료를 참조하며, 시장 위험 등 불확실성이 존재합니다.