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주식 · 공시
트라이언 펀드 2026 Q2 포트폴리오 보고서
2026.08.12 수 13:00 KST
트라이언 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의
저회전
종목 추종형
소비재·산업재 대형주 몇 곳에 크게 투자하고 이사회 자리를 요구해 경영 개선을 이끄는 행동주의 투자자예요. 한 종목을 수 년씩 들고 가는 편이라 편입·청산 자체가 큰 뉴스예요.
포트폴리오 개요
· 2026.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$4.23B
보유 종목 수
8개
Top 5 집중도
92.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
GE
GE 에어로스페이스 · 산업재
35.61%
유지
2
JHG
제이너스 헨더슨 그룹 · 금융
31.53%
축소
3
SOLV
솔벤텀 · 헬스케어
15.02%
유지
4
WEN
웬디스 컴퍼니 · 경기 소비재
5.97%
확대
5
GEHC
GE 헬스케어 테크놀로지스 · 헬스케어
4.67%
확대
6
IVZ
인베스코 · 금융
1.01%
축소
7
MICC
매그넘 아이스크림 · 필수 소비재
0.10%
유지
8
Ferguson Plc New
Ferguson Plc New · 기타
0.00%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
35.6%
▲6.0%p
금융
32.5%
▼11.7%p
헬스케어
19.7%
▲5.7%p
기타
6.1%
0.0%p
경기 소비재
6.0%
▲0.5%p
필수 소비재
0.1%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
자산운용 섹터 비중을 의미 있게 줄였어요
투자자문 섹터 전체 비중이 이번 분기에 눈에 띄게 감소했는데, 해당 섹터 내 두 종목 모두 주식 수가 줄어든 결과예요.
긍정
전기·산업장비 섹터가 포트폴리오 무게 중심으로 올라섰어요
주식 수 변동 없이 해당 섹터 비중이 상승했다는 건 주가 상승에 따른 자연스러운 비중 확대로, 트라이언이 별도 매도 없이 수익을 유지하고 있다는 신호예요.
주의
의료기기 섹터 내 신규 포지션이 빠르게 확대됐어요
이번 분기에 의료 영상 장비 관련 종목 주식 수가 대폭 늘어 포트폴리오 내 비중이 새롭게 형성됐는데, 트라이언의 행동주의 특성상 이사회 개입 가능성을 염두에 두고 지켜볼 필요가 있어요.
중립
이번 분기 매매 회전율이 0%예요
신규 편입·완전 청산이 없고 회전율이 전혀 없다는 건 트라이언 특유의 장기 보유 기조가 이번 분기에도 그대로 유지됐다는 의미예요.
지난 일정
연결 일정