기관 포트폴리오
주식 · 공시
버크셔 해서웨이 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.08.14 목 13:00 KST
버크셔 해서웨이는 이렇게 투자해요
가치투자
저회전
종목 추종형
한 번 사면 수 년을 들고 가는 장기 투자자예요. 회전이 느려서 한 분기 전에 담은 종목도 지금까지 들고 있는 경우가 많고, 새로 담은 종목은 강한 확신의 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$260B
보유 종목 수
39개
+3
-2
Top 5 집중도
70.2%
상위 5종목 기준
분기 회전율
12.8%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
AAPL
애플 · 정보 기술
25.65%
유지
2
AXP
아메리칸 익스프레스 · 금융
15.70%
유지
3
KO
코카콜라 · 필수 소비재
11.03%
유지
4
BAC
뱅크 오브 아메리카 · 금융
10.14%
축소
5
CVX
셰브론 · 에너지
7.64%
유지
6
OXY
옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
5.03%
확대
7
MCO
무디스 · 금융
4.42%
유지
8
KHC
크래프트 하인즈 · 필수 소비재
3.81%
유지
9
CB
처브 · 금융
3.14%
유지
10
DVA
다비타 · 헬스케어
2.07%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
36.9%
0.0%p
정보 기술
26.9%
0.0%p
필수 소비재
17.0%
0.0%p
에너지
12.7%
0.0%p
통신 서비스
2.1%
0.0%p
헬스케어
2.1%
0.0%p
경기 소비재
1.4%
▲0.2%p
기초소재
0.5%
▲0.3%p
산업재
0.3%
0.0%p
기타
0.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
BAC, 8년 이상 보유 종목의 주식 수를 줄이며 비중 축소
Bank of America는 8년 이상 보유해온 4위 종목인데, 이번 분기 주식 수를 7.15% 줄이고 주당 평가액도 5.05% 내리면서 비중이 11.19%에서 10.14%로 낮아졌어요. 계속 보유한 36개 중 22개는 주식 수가 그대로였던 분기라 이 감축은 눈에 띄어요.
긍정
KO·CVX, 주식 수 그대로인데 주가가 올라 비중 확대
Coca-Cola와 Chevron은 주식 수 변동 없이 주당 평가액이 각각 15.03%, 15.5% 오르며 비중이 9.32%→11.03%, 6.43%→7.64%로 높아졌어요. 손대지 않은 종목이 가격만으로 포트폴리오 내 위상을 높인 셈이에요.
주의
STZ·POOL, 주가 내린 구간에서 주식 수를 두 배 넘게 확대
Constellation Brands는 주당 평가액이 16.96% 내리는 동안 주식 수를 113.52% 늘렸고, Pool Corp도 6.63% 하락 속에 144.53% 늘렸어요. 다만 비중은 각각 0.85%, 0.18%로 아직 작아요.
중립
신규 3종목 편입, STEEL WORKS 업종은 이번에 새로 등장
Nucor(비중 0.27%), Lennar(0.09%), D.R. Horton(0.07%)이 신규로 들어왔고, 직전 분기 비중이 0이던 STEEL WORKS 업종이 0.27%로 새로 생겼어요. 반면 OPERATIVE BUILDERS(0.03%→0.1%)와 GENERAL BLDG CONTRACTORS-RESIDENTIAL(0.01%→0.09%)은 이전에도 있던 업종이에요.
지난 일정
연결 일정