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엔켐, 전환사채 발행 조건 정정
KOSDAQ 348370 2026.10.20 화
🔥 전환사채 발행 조건 정정
엔켐이 2,500억 원 규모의 전환사채 발행 조건을 사채권자 집회 법원 인가에 따라 일부 정정했습니다.
👀 발행 조건 세부 확인
- 발행 총액: 2,500억 원 (시설 및 운영 자금 조달)
- 전환가액: 140,800원 (주식 1,775,568주 발행 가능)
- 희석 비율: 기존 주식 총수 대비 약 12.04% (기발행 사채 합산)
- 만기 이자율: 3.0% (표면이자율 1.0%)
🚥 투자판단 참고 사항
- 담보 제공: 미국, 폴란드, 헝가리 법인 주식을 담보로 설정하여 실질적인 담보부 사채로 변경되었습니다.
- 단계적 소각: 2026년부터 2028년까지 매년 250억 원씩 장내 매입 및 소각을 진행할 예정입니다.
- 상환 할증: 만기 전 잔여 사채에 대해 15% 수준의 상환할증금 지급 조건이 추가되었습니다.
🔗 공시 원문 확인하기
엔켐 [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
※ AI 데이터 분류 모델이 시장 영향도와 잠재적 파급 효과를 분석하여 선정한 핵심 공시 자료입니다.
※ AI 데이터 분류 모델이 시장 영향도와 잠재적 파급 효과를 분석하여 선정한 핵심 공시 자료입니다.
본 내용은 AI가 생성한 것으로 부정확할 수 있으며, 투자 자문에 해당하지 않습니다.
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