기관 포트폴리오
주식 · 공시
밀러 밸류 파트너스 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
밀러 밸류 파트너스는 이렇게 투자해요
역발상 가치
중회전
방향 참고형
남들이 외면할 때 사는 역발상 가치투자자예요. 가치주 틀에 얽매이지 않고 기술주·비트코인 관련주도 담아서, 어느 역발상 베팅을 늘렸는지를 보는 게 읽는 방식이에요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$219.41M
보유 종목 수
34개
+4
-3
Top 5 집중도
36.4%
상위 5종목 기준
분기 회전율
20.6%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
LNC
링컨 내셔널 · 금융
8.50%
확대
2
NBR
네이버스 인더스트리스 · 에너지
7.39%
확대
3
BFH
브레드 파이낸셜 홀딩스 · 금융
7.07%
확대
4
GTN
그레이 미디어 · 통신 서비스
7.04%
확대
5
QUAD
쿼드 그래픽스 · 산업재
6.39%
확대
6
JXN
잭슨 파이낸셜 · 금융
4.62%
축소
7
UGI
UGI 코퍼레이션 · 유틸리티
4.40%
유지
8
VZ
버라이즌 커뮤니케이션스 · 통신 서비스
4.09%
신규
9
GCI
GANNETT CO INC · 통신 서비스
3.57%
확대
10
CTO
CTO 리얼티 그로스 · 부동산
3.38%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
27.8%
0.0%p
통신 서비스
16.2%
▲4.1%p
에너지
12.0%
0.0%p
산업재
9.5%
▲2.1%p
경기 소비재
8.9%
0.0%p
헬스케어
6.3%
0.0%p
부동산
5.2%
▲1.8%p
유틸리티
4.4%
0.0%p
정보 기술
4.3%
0.0%p
기초소재
3.0%
▲1.2%p
필수 소비재
2.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
주가 하락 종목에 오히려 비중을 실은 역발상 베팅
NBR, AXL, GCI, CNDT, FOSL, SMLR은 이번 분기 주당 평가액이 내렸는데도 주식 수를 늘렸어요. 이 종목들에서는 가격이 빠질 때 더 담는 역발상 접근이 드러나요.
긍정
GTN·LNC, 상승 흐름 속에서도 추가 매수
GTN은 주당 평가액이 37.1% 오른 가운데 주식 수를 5.7% 늘렸고, LNC도 13.3% 오른 가운데 주식 수를 5.2% 늘렸어요. GTN은 비중 순위가 10위에서 4위로, LNC는 4위에서 1위로 올라섰어요.
주의
주가 급락 종목 추가 매수, 추가 하락 리스크는 열려 있어요
NBR·GCI·CNDT처럼 주당 평가액이 크게 내린 종목을 더 담는 전략은 반등 시 수익이 크지만, 하락이 이어지면 손실도 빠르게 커질 수 있어요. 보유 주식 평가액은 직전 분기보다 6.3% 줄어든 2억 1,941만 달러예요.
중립
AT&T 주가 상승 구간에서 주식 수를 대폭 줄였어요
AT&T는 주당 평가액이 24.2% 오른 가운데 주식 수를 78.2% 줄여 비중이 1.5%에 머물렀어요. 반면 WAL은 주당 평가액이 8.0% 내린 가운데 주식 수를 40.9% 줄였어요.
지난 일정
연결 일정