기관 포트폴리오
주식 · 공시
바우포스트 그룹 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.14 수 13:00 KST
바우포스트 그룹은 이렇게 투자해요
가치투자
안전마진
종목 추종형
싸게 살 수 있을 때만 사는 '안전마진' 가치투자자예요. 현금과 비상장 자산 비중이 커서 13F에 보이는 미국 주식은 전체 운용의 일부이고, 새로 담은 종목은 시장이 외면한 회사인 경우가 많아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.50B
보유 종목 수
23개
+4
-3
Top 5 집중도
48.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
26.1%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
WTW
윌리스 타워스 왓슨 · 금융
14.75%
축소
2
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
9.29%
확대
3
WCC
웨스코 인터내셔널 · 산업재
8.91%
확대
4
LBTYK
리버티 글로벌 C · 통신 서비스
8.44%
축소
5
FIS
피델리티 내셔널 인포메이션 서비시스 · 정보 기술
7.46%
신규
6
QSR
레스토랑 브랜즈 인터내셔널 · 경기 소비재
7.41%
확대
7
CRH
CRH · 기초소재
6.78%
확대
8
EXP
이글 머티리얼스 · 기초소재
5.77%
확대
9
DG
달러 제너럴 · 필수 소비재
5.29%
확대
10
FERG
퍼거슨 엔터프라이지스 · 산업재
5.19%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
통신 서비스
19.8%
0.0%p
정보 기술
14.8%
▲7.5%p
금융
14.7%
0.0%p
산업재
14.1%
0.0%p
기초소재
12.6%
0.0%p
필수 소비재
8.4%
▲1.2%p
경기 소비재
7.4%
0.0%p
헬스케어
7.4%
▲5.1%p
기타
0.4%
0.0%p
에너지
0.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
긍정
주가 하락 구간에 비중을 늘린 패턴
GOOG, WCC, EXP는 이번 분기 주당 평가액이 각각 17.96%, 14.18%, 10.06% 내린 가운데 주식 수를 33~46%가량 늘렸어요. 가격이 내려간 종목에서 오히려 보유 주식 수를 키운 모습이에요.
중립
SERVICES-BUSINESS SERVICES, NEC 섹터가 새로 편입됐어요
직전 분기 비중이 0이었던 SERVICES-BUSINESS SERVICES, NEC 업종이 이번 분기 비중 7.49%로 6위에 올랐어요. 비중 7.49%로 5위에 신규 편입된 FIS가 그 배경이에요.
부정
CABLE & OTHER PAY TELEVISION SERVICES 비중이 크게 줄었어요
직전 분기 1위(17.46%)였던 CABLE & OTHER PAY TELEVISION SERVICES 업종 비중이 이번 분기 10.57%로 4위까지 내려왔어요. LBTYK 주식 수를 37.5% 줄인 것이 주된 요인이에요.
주의
상위 집중도는 완화됐지만 여전히 높은 수준이에요
상위 5종목 합산 비중이 54.64%에서 49.06%로 낮아졌지만, 상위 10종목이 주식 보유액의 79.63%를 차지하는 구조는 유지되고 있어요. 소수 종목의 가격 변동이 포트폴리오 전체에 미치는 영향이 크다는 점을 염두에 둘 필요가 있어요.
지난 일정
연결 일정