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트라이언 펀드 2025 Q4 포트폴리오 보고서

2026.02.17 화 14:00 KST

트라이언 펀드는 이렇게 투자해요
행동주의 저회전 종목 추종형
소비재·산업재 대형주 몇 곳에 크게 투자하고 이사회 자리를 요구해 경영 개선을 이끄는 행동주의 투자자예요. 한 종목을 수 년씩 들고 가는 편이라 편입·청산 자체가 큰 뉴스예요.
포트폴리오 개요 · 2025.12.31 기준
총 포트폴리오 가치
$3.98B
보유 종목 수
7개
Top 5 집중도
98.0%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
  • 비중순
  • 시총순
  • 변화율순
  • 이름 A→Z
  • 이름 Z→A
1
JHG 제이너스 헨더슨 그룹 · 금융
38.05% 유지
보유 주수 31,867,800주
평가액 $1.52B
전분기 대비 변동 없음
최초 매수 2021 Q4
2
GE GE 에어로스페이스 · 산업재
31.16% 확대
보유 주수 4,030,765주
평가액 $1.24B
전분기 대비 +552주 (▲1.6%)
최초 매수 2021 Q3
3
SOLV 솔벤텀 · 헬스케어
16.38% 축소
보유 주수 8,236,753주
평가액 $652.68M
전분기 대비 -226,066주 (▲1.3%)
최초 매수 2024 Q2
4
WEN 웬디스 컴퍼니 · 경기 소비재
6.36% 확대
보유 주수 30,440,318주
평가액 $253.57M
전분기 대비 +3,295주 (▼0.4%)
최초 매수 2011 Q3
5
Ferguson Plc New Ferguson Plc New · 기타
6.07% 유지
보유 주수 1,086,357주
평가액 $241.86M
전분기 대비 변동 없음
최초 매수
6
IVZ 인베스코 · 금융
1.96% 축소
보유 주수 2,970,944주
평가액 $78.05M
전분기 대비 -11,657,511주 (▼6.2%)
최초 매수 2020 Q2
7
GEHC GE 헬스케어 테크놀로지스 · 헬스케어
0.01% 확대
보유 주수 4,044주
평가액 $331,689
전분기 대비 +15주 (▲0.0%)
최초 매수 2023 Q1
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
40.0% ▼2.7%p
산업재
31.2% ▲1.6%p
헬스케어
16.4% ▲1.3%p
경기 소비재
6.4% ▼0.4%p
기타
6.1% ▲0.1%p
공시 기본 정보
공시 유형 13F-HR
제출 기관 Trian Fund Management
보고 기준일 2025년 12월 31일
제출일 2026년 2월 17일
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