기관 포트폴리오
주식 · 공시
히말라야 캐피털 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
히말라야 캐피털은 이렇게 투자해요
가치투자
초집중
종목 추종형
찰리 멍거가 자산을 맡긴 것으로 알려진 가치투자자예요. 10개 안팎의 종목에 몰아서 오래 들고 가기 때문에, 비중 변화 하나하나가 강한 확신의 표현이에요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$2.21B
보유 종목 수
8개
Top 5 집중도
94.1%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
BAC
뱅크 오브 아메리카 · 금융
26.12%
축소
2
BRK-B
버크셔 해서웨이 B · 금융
21.61%
유지
3
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
17.78%
유지
4
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
17.31%
축소
5
EWBC
이스트 웨스트 뱅코프 · 금융
11.26%
유지
6
OXY
옥시덴털 페트롤리엄 · 에너지
3.27%
유지
7
SOC
세이블 오프쇼어 · 에너지
1.54%
유지
8
AAPL
애플 · 정보 기술
1.11%
축소
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
59.0%
0.0%p
통신 서비스
35.1%
0.0%p
에너지
4.8%
0.0%p
정보 기술
1.1%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
포트폴리오 전체 규모가 크게 줄었어요
주식 보유액이 직전 분기 27.1억 달러에서 22.1억 달러로 약 18.4% 줄었는데, 신규 편입이나 주식 수를 늘린 종목 없이 세 종목의 주식 수 축소와 BAC·GOOGL·GOOG 등의 주당 평가액 하락이 겹친 결과예요.
주의
AAPL은 주식 수를 대폭 줄이며 사실상 소수 포지션으로 축소했어요
AAPL은 주식 수가 65.19% 줄고 주당 평가액도 11.3% 내리면서 비중이 2.93%에서 1.11%로 낮아졌어요. 순위도 6위에서 8위로 밀려 보유 8개 종목 중 가장 작은 자리가 됐어요.
중립
BAC와 GOOG는 주식 수를 줄였지만 여전히 상위 비중을 유지해요
BAC는 주식 수를 23.42%, GOOG는 19.47% 줄였지만 비중은 각각 26.12%로 1위, 17.31%로 4위에 남아 있어요. 상위 5개 종목 비중은 93.26%에서 94.08%로 오히려 조금 높아졌어요.
긍정
BRK-B는 주식 수 변동 없이 주가 상승만으로 비중 순위가 올라섰어요
BRK-B는 직전 분기 4위에서 이번 분기 2위로 올라섰는데, 주식 수 변화 없이 주당 평가액이 17.49% 오른 결과예요. 비중은 15.01%에서 21.61%로 높아졌어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Himalaya Capital Management
보고 기준일
2025년 3월 31일
제출일
2025년 5월 15일
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