기관 포트폴리오

주식 · 공시

서드 포인트 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

서드 포인트는 이렇게 투자해요

행동주의 이벤트 고회전

기업 분할·인수합병 같은 사건에 베팅하고 필요하면 경영 개입도 하는 이벤트·행동주의 투자자예요. 분기마다 종목을 적극적으로 갈아타서, 개별 종목보다 어떤 사건에 돈을 걸었는지를 보는 게 좋아요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$7.62B

보유 종목 수

51개

+16 -9

Top 5 집중도

32.2%

상위 5종목 기준

분기 회전율

45.1%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

PCG PG&E · 유틸리티

9.35% 유지

보유 주수 51,100,000주

평가액 $712.33M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2020 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

7.80% 확대

보유 주수 2,710,000주

평가액 $594.55M

전분기 대비 +360,000주 (▲0.8%)

최초 매수 2023 Q2

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

5.81% 확대

보유 주수 2,800,000주

평가액 $442.37M

전분기 대비 +1,350,000주 (▲3.3%)

최초 매수 2025 Q1

COF 캐피털 원 파이낸셜 · 금융

5.04% 확대

보유 주수 1,804,204주

평가액 $383.86M

전분기 대비 +754,204주 (▲2.1%)

최초 매수 2024 Q4

TSM TSMC · 정보 기술

4.25% 축소

보유 주수 1,430,000주

평가액 $323.88M

전분기 대비 -350,000주 (▼0.4%)

최초 매수 2023 Q2

FLUT 플러터 엔터테인먼트 · 경기 소비재

4.01% 확대

보유 주수 1,070,000주

평가액 $305.76M

전분기 대비 +100,000주 (▲0.6%)

최초 매수 2024 Q3

LYV 라이브 네이션 엔터테인먼트 · 통신 서비스

3.92% 축소

보유 주수 1,975,000주

평가액 $298.78M

전분기 대비 -125,000주 (▼0.4%)

최초 매수 2024 Q2

BN 브룩필드 · 금융

3.79% 확대

보유 주수 4,675,000주

평가액 $289.15M

전분기 대비 +435,000주 (▲0.3%)

최초 매수 2024 Q3

CSGP 코스타 그룹 · 부동산

3.26% 확대

보유 주수 3,085,000주

평가액 $248.03M

전분기 대비 +1,110,000주 (▲0.8%)

최초 매수 2025 Q1

VST 비스트라 · 유틸리티

3.18% 확대

보유 주수 1,250,000주

평가액 $242.26M

전분기 대비 +400,000주 (▲1.6%)

최초 매수 2023 Q1

TDS 텔레폰 앤드 데이터 시스템스 · 통신 서비스

3.14% 축소

보유 주수 6,725,000주

평가액 $239.28M

전분기 대비 -35,000주 (▼1.0%)

최초 매수 2023 Q3

CRH CRH · 기초소재

3.12% 축소

보유 주수 2,590,000주

평가액 $237.76M

전분기 대비 -125,000주 (▼0.6%)

최초 매수 2024 Q2

LPLA LPL 파이낸셜 홀딩스 · 금융

3.08% 유지

보유 주수 625,000주

평가액 $234.36M

전분기 대비 변동 없음

최초 매수 2024 Q3

TLN 탈런 에너지 · 유틸리티

3.00% 확대

보유 주수 785,000주

평가액 $228.25M

전분기 대비 +200,000주 (▲1.2%)

최초 매수 2025 Q1

CPAY 코페이 · 정보 기술

2.98% 확대

보유 주수 685,000주

평가액 $227.30M

전분기 대비 +75,000주 (▼0.4%)

최초 매수 2024 Q1

CRS 카펜터 테크놀로지 · 산업재

2.72% 축소

보유 주수 750,000주

평가액 $207.29M

전분기 대비 -120,000주 (▲0.2%)

최초 매수 2024 Q3

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

2.61% 확대

보유 주수 400,000주

평가액 $198.96M

전분기 대비 +85,000주 (▲0.8%)

최초 매수 2022 Q4

CASY 케이시스 제너럴 스토어스 · 경기 소비재

2.41% 확대

보유 주수 360,000주

평가액 $183.70M

전분기 대비 +60,000주 (▲0.4%)

최초 매수 2025 Q1

APO 아폴로 글로벌 매니지먼트 · 금융

2.37% 축소

보유 주수 1,275,000주

평가액 $180.88M

전분기 대비 -225,000주 (▼0.9%)

최초 매수 2023 Q4

KVUE 켄뷰 · 필수 소비재

2.34% 축소

보유 주수 8,525,000주

평가액 $178.43M

전분기 대비 -375,000주 (▼1.0%)

최초 매수 2025 Q1

ICE 인터콘티넨탈 익스체인지 · 금융

2.29% 축소

보유 주수 950,000주

평가액 $174.30M

전분기 대비 -150,000주 (▼0.7%)

최초 매수

PRMB 프리모 브랜즈 · 필수 소비재

2.24% 확대

보유 주수 5,775,000주

평가액 $171.06M

전분기 대비 +3,000,000주 (▲0.7%)

최초 매수

J 제이콥스 솔루션스 · 산업재

2.18% 축소

보유 주수 1,264,000주

평가액 $166.15M

전분기 대비 -136,000주 (▼0.5%)

최초 매수

COOP MR COOPER GROUP INC · 금융

1.81% 신규

보유 주수 925,000주

평가액 $138.02M

전분기 대비 +925,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

SN 샤크닌자 · 경기 소비재

1.56% 확대

보유 주수 1,200,000주

평가액 $118.79M

전분기 대비 +650,000주 (▲0.8%)

최초 매수

META 메타 · 통신 서비스

1.45% 신규

보유 주수 150,000주

평가액 $110.71M

전분기 대비 +150,000주 (신규)

최초 매수 2023 Q3

FIX 컴포트 시스템스 USA · 산업재

1.30% 신규

보유 주수 185,000주

평가액 $99.20M

전분기 대비 +185,000주 (신규)

최초 매수

DHR 다나허 · 헬스케어

1.30% 신규

보유 주수 500,000주

평가액 $98.77M

전분기 대비 +500,000주 (신규)

최초 매수 2015 Q3

RBA RB 글로벌 · 산업재

0.97% 축소

보유 주수 695,000주

평가액 $73.80M

전분기 대비 -255,000주 (▼0.5%)

최초 매수

WDAY 워크데이 · 정보 기술

0.94% 신규

보유 주수 300,000주

평가액 $72.00M

전분기 대비 +300,000주 (신규)

최초 매수

RKT 로켓 컴퍼니스 · 금융

0.88% 신규

보유 주수 4,750,000주

평가액 $67.36M

전분기 대비 +4,750,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

FLS 플로우서브 · 산업재

0.82% 신규

보유 주수 1,195,000주

평가액 $62.56M

전분기 대비 +1,195,000주 (신규)

최초 매수

FTV 포티브 · 산업재

0.79% 축소

보유 주수 1,160,000주

평가액 $60.47M

전분기 대비 -740,000주 (▼1.4%)

최초 매수

DOCU 도큐사인 · 정보 기술

0.64% 신규

보유 주수 625,000주

평가액 $48.68M

전분기 대비 +625,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

SHCO SOHO HOUSE & CO INC · 경기 소비재

0.50% 축소

보유 주수 5,171,676주

평가액 $38.01M

전분기 대비 -28,324주 (▼0.0%)

최초 매수

GTLS 차트 인더스트리스 · 산업재

0.46% 신규

보유 주수 215,000주

평가액 $35.40M

전분기 대비 +215,000주 (신규)

최초 매수

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

0.10% 신규

보유 주수 50,000주

평가액 $8.00M

전분기 대비 +50,000주 (신규)

최초 매수 2025 Q2

RAL 랠리언트 · 산업재

0.08% 신규

보유 주수 125,003주

평가액 $6.06M

전분기 대비 +125,003주 (신규)

최초 매수

SABR 세이버 · 경기 소비재

0.03% 신규

보유 주수 750,000주

평가액 $2.37M

전분기 대비 +750,000주 (신규)

최초 매수

TTAN 서비스타이탄 · 정보 기술

0.02% 신규

보유 주수 15,000주

평가액 $1.61M

전분기 대비 +15,000주 (신규)

최초 매수

CTEV 클래러티브 · 헬스케어

0.02% 신규

보유 주수 30,000주

평가액 $1.35M

전분기 대비 +30,000주 (신규)

최초 매수

ASIC 어테그리티 스페셜티 홀딩스 · 금융

0.01% 신규

보유 주수 50,000주

평가액 $1.08M

전분기 대비 +50,000주 (신규)

최초 매수

ARDT 아던트 헬스 · 헬스케어

0.01% 신규

보유 주수 75,000주

평가액 $1.02M

전분기 대비 +75,000주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산

EQT EQT · 에너지

$158M · 2.48% 2023 Q4~

X UNITED STATES STL CORP NEW · 기초소재

$153M · 2.41% 2025 Q1~

DFS DISCOVER FINL SVCS · 금융

$126M · 1.98%

T AT&T · 통신 서비스

$106M · 1.66% 2025 Q1~

HES HESS CORP · 에너지

$100M · 1.57%

PINS 핀터레스트 · 통신 서비스

$31M · 0.49% 2025 Q1~

SDRL 시드릴 · 에너지

$26M · 0.40% 2024 Q4~

NET POWER INC NET POWER INC · 기타

$152,500 · 0.00%

GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG · 기타

$29,600 · 0.00%

섹터 배분 · 전분기 대비

금융

20.2% ▲3.3%p

정보 기술

17.3% ▲4.9%p

경기 소비재

16.4% ▲2.8%p

유틸리티

15.5% ▼1.7%p

산업재

9.5% ▲0.5%p

통신 서비스

8.5% ▲0.1%p

필수 소비재

4.6% ▼0.3%p

부동산

3.3% ▲0.8%p

기초소재

3.1% ▼0.6%p

헬스케어

1.3% ▲1.3%p

기타

0.2% ▼0.0%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 Third Point

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 14일

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지난 일정

연결 일정