기관 포트폴리오
주식 · 공시
아이칸 캐피털 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.15 목 13:00 KST
아이칸 캐피털은 이렇게 투자해요
행동주의
초집중
종목 추종형
지분을 크게 사들인 뒤 이사회 교체·자산 매각 같은 변화를 요구하는 대표적인 행동주의 투자자예요. 보유 종목이 손에 꼽을 만큼 적어서, 새 종목이 등장하면 그 회사에 경영 개입을 시작한다는 신호로 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$7.49B
보유 종목 수
14개
Top 5 집중도
87.5%
상위 5종목 기준
분기 회전율
0.0%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
IEP
아이칸 엔터프라이지스 · 산업재
54.55%
유지
2
CVI
CVR 에너지 · 에너지
17.76%
확대
3
SWX
사우스웨스트 가스 홀딩스 · 유틸리티
7.22%
축소
4
UAN
CVR 파트너스 · 기초소재
4.12%
확대
5
IFF
인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재
3.89%
유지
6
BHC
바슈 헬스 컴퍼니스 · 헬스케어
3.00%
유지
7
DAN
다나 · 경기 소비재
2.54%
유지
8
JBLU
제트블루 에어웨이스 · 산업재
2.16%
확대
9
AEP
아메리칸 일렉트릭 파워 · 유틸리티
1.76%
유지
10
CZR
시저스 엔터테인먼트 · 경기 소비재
0.81%
유지
섹터 배분 · 전분기 대비
산업재
56.7%
0.0%p
에너지
18.5%
0.0%p
유틸리티
9.5%
0.0%p
기초소재
8.0%
0.0%p
헬스케어
3.9%
0.0%p
경기 소비재
3.4%
0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
주의
1위 종목 쏠림이 더 심해졌어요
상위 1개 종목 비중이 52.71%에서 54.55%로 높아졌고, 상위 5개 종목이 포트폴리오의 87.53%를 차지해요 — 이 구조에서는 소수 종목의 주가 변동이 전체 성과를 거의 결정해요.
긍정
주가 하락 중에 주식 수를 크게 늘린 종목이 있어요
JetBlue는 주당 평가액이 38.68% 떨어진 분기에 주식 수를 89.66% 늘렸고, Illumina는 주당 평가액이 40.63% 하락한 가운데 주식 수를 450% 늘렸어요.
부정
Southwest Gas는 주가가 올랐는데도 주식 수를 줄였어요
SWX는 주당 평가액이 1.54% 오른 분기에 주식 수를 21.8% 줄였고, 비중도 9.19%에서 7.22%로 낮아졌어요.
중립
종목 구성 변화 없이 비중만 조정됐어요
이번 분기에 새로 담거나 완전히 판 종목은 없고 14개 종목이 그대로 유지됐어요 — 주식 수 기준으로는 4개가 늘고 1개가 줄었으며 9개는 변동이 없었어요.
공시 기본 정보
공시 유형
13F-HR
제출 기관
Icahn Capital Management
보고 기준일
2025년 3월 31일
제출일
2025년 5월 15일
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