기관 포트폴리오
주식 · 공시
브리지워터 2025 Q1 포트폴리오 보고서
2025.05.14 수 13:00 KST
브리지워터는 이렇게 투자해요
매크로
광범위 분산
방향 참고형
경기·금리·물가 같은 큰 흐름으로 자산을 배분하는 세계 최대 헤지펀드예요. 수백 종목과 ETF에 넓게 나눠 담아서, 개별 종목보다 어떤 자산·업종 쪽으로 돈이 움직였는지를 보는 게 맞아요.
포트폴리오 개요
· 2025.03.31 기준
총 포트폴리오 가치
$21.55B
보유 종목 수
664개
+123
-150
Top 5 집중도
24.7%
상위 5종목 기준
분기 회전율
33.4%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
SPY
SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)
8.67%
축소
2
IVV
ISHARES CORE S&P 500 · ETF(금융)
5.67%
확대
3
IEMG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS · ETF(금융)
4.75%
확대
4
BABA
알리바바 · 경기 소비재
3.47%
확대
5
GOOGL
알파벳 A · 통신 서비스
2.18%
축소
6
GLD
SPDR 금 ETF · ETF(금융)
1.48%
신규
7
BKNG
부킹 홀딩스 · 경기 소비재
1.43%
확대
8
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
1.43%
축소
9
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
1.41%
확대
10
CRM
세일즈포스 · 정보 기술
1.30%
확대
섹터 배분 · 전분기 대비
금융
36.2%
▲2.6%p
정보 기술
18.9%
▲0.5%p
경기 소비재
12.3%
▲0.7%p
통신 서비스
8.3%
▲0.3%p
헬스케어
7.3%
▲0.1%p
산업재
4.4%
▲1.9%p
에너지
3.5%
▲0.2%p
유틸리티
3.5%
▲0.0%p
필수 소비재
3.2%
▲0.0%p
기초소재
2.0%
▲0.1%p
부동산
0.5%
▲0.0%p
AI 해석
· LLM 생성
부정
S&P 500 ETF 비중을 대폭 줄이며 포트폴리오 집중도 완화
최대 보유 자산인 SPY의 주식 수를 약 59% 줄였고, 상위 1개 종목 비중이 직전 분기 22.12%에서 8.67%로 낮아졌어요. 상위 5개·10개 비중도 각각 37.15%→24.75%, 43.19%→31.79%로 함께 내려와 집중도가 눈에 띄게 낮아졌어요.
긍정
BABA·BIDU 주식 수를 큰 폭으로 늘려
BABA의 주식 수가 직전 분기 대비 약 2,120% 늘었고, 주당 평가액도 약 56% 올라 비중이 0.1%에서 3.47%로 커지며 순위가 157위에서 4위로 올라섰어요. BIDU도 주식 수가 약 956% 증가해 비중 0.89%를 차지했어요.
긍정
금 ETF를 신규 편입
GLD(SPDR GOLD TR)를 이번 분기 새로 담아 비중 1.48%로 전체 6위에 올렸어요. 이번 분기 신규 편입한 123개 종목 가운데 비중이 가장 큰 자리예요.
주의
주당 평가액이 내린 CRM·NOW·ADBE를 주식 수 기준으로 확대
CRM은 주당 평가액이 약 20% 내린 가운데 주식 수를 약 107% 늘렸고, NOW는 약 25% 하락 속에 약 317%, ADBE는 약 14% 하락 속에 약 147% 늘렸어요. 가격이 내린 구간에서 보유 주식 수를 크게 키운 움직임이에요.
지난 일정
연결 일정