기관 포트폴리오
주식 · 공시
아팔루사 매니지먼트 2025 Q2 포트폴리오 보고서
2025.08.14 목 13:00 KST
아팔루사 매니지먼트는 이렇게 투자해요
매크로+가치
중회전
종목 추종형
경기 흐름을 읽되 소수 종목에 크게 베팅하는 매크로+가치 투자자예요. 평균 보유 기간이 2년 안팎으로 빠르게 갈아타진 않는 편이고, 상위 소수 종목에 집중해서 어떤 종목을 늘리고 줄였는지가 의미 있게 읽혀요.
포트폴리오 개요
· 2025.06.30 기준
총 포트폴리오 가치
$6.45B
보유 종목 수
38개
+8
-5
Top 5 집중도
43.8%
상위 5종목 기준
분기 회전율
39.5%
지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.
이번 분기 포트폴리오
· 비중 Top 20
- 비중순
- 시총순
- 변화율순
- 이름 A→Z
- 이름 Z→A
1
BABA
알리바바 · 경기 소비재
12.43%
축소
2
UNH
유나이티드헬스 그룹 · 헬스케어
11.85%
확대
3
AMZN
아마존 · 경기 소비재
9.19%
확대
4
VST
비스트라 · 유틸리티
5.41%
축소
5
NRG
NRG 에너지 · 유틸리티
4.93%
축소
6
META
메타 · 통신 서비스
4.58%
축소
7
NVDA
엔비디아 · 정보 기술
4.29%
확대
8
GOOG
알파벳 C · 통신 서비스
4.13%
축소
9
UBER
우버 테크놀로지스 · 정보 기술
3.98%
축소
10
MSFT
마이크로소프트 · 정보 기술
3.86%
축소
이번 분기 청산
1
WYNN
윈 리조츠 · 경기 소비재
$27M · 0.48%
2024 Q3~
2
LVS
라스베이거스 샌즈 · 경기 소비재
$23M · 0.41%
2024 Q3~
3
AVGO
브로드컴 · 정보 기술
$22M · 0.39%
2025 Q1~
4
EXPAND ENERGY CORPORATION
EXPAND ENERGY CORPORATION · 기타
$12M · 0.22%
5
CHKEL
EXPAND ENERGY CORPORATION · 에너지
$6M · 0.12%
2021 Q1~
섹터 배분 · 전분기 대비
경기 소비재
30.0%
▼16.7%p
정보 기술
27.0%
▲9.7%p
헬스케어
12.6%
▲10.9%p
유틸리티
10.3%
▲2.0%p
통신 서비스
9.5%
▼3.1%p
금융
4.5%
▼3.2%p
산업재
3.8%
▲2.7%p
에너지
1.9%
▼0.4%p
부동산
0.4%
▼0.3%p
지난 일정
연결 일정