기관 포트폴리오

주식 · 공시

D.E. 쇼 2025 Q2 포트폴리오 보고서

2025.08.14 목 13:00 KST

D.E. 쇼는 이렇게 투자해요

퀀트 멀티전략 방향 참고형

컴퓨터 모델 기반 퀀트 전략과 여러 전략을 함께 쓰는 헤지펀드예요. 보유 종목이 많고 회전이 빨라서, 비중이 크게 늘거나 준 업종 위주로 읽는 게 맞아요.

포트폴리오 개요 · 2025.06.30 기준

총 포트폴리오 가치

$100B

보유 종목 수

3068개

+427 -369

Top 5 집중도

12.3%

상위 5종목 기준

분기 회전율

24.4%

지금 보는 자료는 주요 기관이 분기 종료일로부터 45일 이내에 제출한 보고서를 기반으로 수집되었으므로, 이미 해당 주식을 사고 팔았거나 주가가 변동 되었을 수 있어요.

이번 분기 포트폴리오 · 비중 Top 20

SPY SPDR S&P500 ETF Trust · ETF(금융)

3.66% 확대

보유 주수 5,953,794주

평가액 $3.68B

전분기 대비 +189,169주 (▼0.2%)

최초 매수 2001 Q2

NVDA 엔비디아 · 정보 기술

3.20% 확대

보유 주수 20,324,463주

평가액 $3.21B

전분기 대비 +8,136,711주 (▲1.6%)

최초 매수 2008 Q3

AAPL 애플 · 정보 기술

2.37% 확대

보유 주수 11,618,867주

평가액 $2.38B

전분기 대비 +5,931,449주 (▲0.9%)

최초 매수 2004 Q1

MSFT 마이크로소프트 · 정보 기술

1.83% 축소

보유 주수 3,697,177주

평가액 $1.84B

전분기 대비 -1,134,255주 (▼0.3%)

최초 매수 2000 Q3

NFLX 넷플릭스 · 통신 서비스

1.27% 확대

보유 주수 948,911주

평가액 $1.27B

전분기 대비 +618,574주 (▲0.9%)

최초 매수 2004 Q2

PLTR 팔란티어 · 정보 기술

1.06% 축소

보유 주수 7,817,095주

평가액 $1.07B

전분기 대비 -139,591주 (▲0.3%)

최초 매수 2021 Q1

GE GE 에어로스페이스 · 산업재

0.96% 확대

보유 주수 3,739,922주

평가액 $962.62M

전분기 대비 +2,687,564주 (▲0.7%)

최초 매수 2021 Q3

TMUS T-모바일 US · 통신 서비스

0.95% 확대

보유 주수 4,010,687주

평가액 $955.59M

전분기 대비 +3,731,393주 (▲0.9%)

최초 매수 2014 Q1

MU 마이크론 테크놀로지 · 정보 기술

0.90% 확대

보유 주수 7,355,788주

평가액 $906.60M

전분기 대비 +7,193,284주 (▲0.9%)

최초 매수 2000 Q3

CVNA 카바나 · 경기 소비재

0.86% 확대

보유 주수 2,558,519주

평가액 $862.12M

전분기 대비 +1,458,558주 (▲0.6%)

최초 매수 2019 Q3

AMZN 아마존 · 경기 소비재

0.85% 축소

보유 주수 3,892,276주

평가액 $853.93M

전분기 대비 -301,764주 (▼0.1%)

최초 매수 2006 Q4

MRK 머크 · 헬스케어

0.82% 확대

보유 주수 10,367,789주

평가액 $820.71M

전분기 대비 +1,056,063주 (▼0.2%)

최초 매수 2009 Q4

XLF SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)

0.81% 확대

보유 주수 15,617,702주

평가액 $817.90M

전분기 대비 +3,263,035주 (▲0.1%)

최초 매수 2023 Q1

BKNG 부킹 홀딩스 · 경기 소비재

0.80% 축소

보유 주수 138,182주

평가액 $799.97M

전분기 대비 -33,488주 (▼0.1%)

최초 매수 2018 Q1

DIS 월트 디즈니 · 통신 서비스

0.77% 축소

보유 주수 6,215,270주

평가액 $770.76M

전분기 대비 -445,298주 (▼0.0%)

최초 매수 2000 Q3

BSX 보스턴 사이언티픽 · 헬스케어

0.72% 확대

보유 주수 6,755,151주

평가액 $725.57M

전분기 대비 +2,916,007주 (▲0.3%)

최초 매수

APP 앱러빈 · 정보 기술

0.65% 확대

보유 주수 1,865,752주

평가액 $653.16M

전분기 대비 +1,630,363주 (▲0.6%)

최초 매수 2023 Q3

INTU 인튜이트 · 정보 기술

0.64% 축소

보유 주수 814,196주

평가액 $641.29M

전분기 대비 -697,882주 (▼0.5%)

최초 매수 2011 Q2

AVGO 브로드컴 · 정보 기술

0.61% 축소

보유 주수 2,217,545주

평가액 $611.27M

전분기 대비 -1,428,079주 (▼0.1%)

최초 매수 2018 Q2

MA 마스터카드 · 금융

0.60% 확대

보유 주수 1,065,616주

평가액 $598.81M

전분기 대비 +393,194주 (▲0.2%)

최초 매수 2006 Q4

META 메타 · 통신 서비스

0.59% 축소

보유 주수 802,135주

평가액 $592.05M

전분기 대비 -359,954주 (▼0.2%)

최초 매수 2012 Q3

ZS 지스케일러 · 정보 기술

0.59% 확대

보유 주수 1,882,448주

평가액 $590.98M

전분기 대비 +1,879,992주 (▲0.6%)

최초 매수 2018 Q2

TMO 써모 피셔 사이언티픽 · 헬스케어

0.54% 확대

보유 주수 1,325,972주

평가액 $537.63M

전분기 대비 +1,090,601주 (▲0.4%)

최초 매수 2009 Q1

SOFI 소파이 테크놀로지스 · 금융

0.53% 축소

보유 주수 29,252,137주

평가액 $532.68M

전분기 대비 -5,827,311주 (▲0.0%)

최초 매수

HES HESS CORP · 에너지

0.52% 축소

보유 주수 3,806,017주

평가액 $527.29M

전분기 대비 -7,955주 (▼0.2%)

최초 매수

RBLX 로블록스 · 정보 기술

0.52% 확대

보유 주수 4,940,104주

평가액 $519.70M

전분기 대비 +2,499,280주 (▲0.3%)

최초 매수 2021 Q2

AER 에어캡 홀딩스 · 산업재

0.50% 확대

보유 주수 4,323,594주

평가액 $505.86M

전분기 대비 +387,222주 (▲0.0%)

최초 매수

BABA 알리바바 · 경기 소비재

0.50% 확대

보유 주수 4,446,111주

평가액 $504.23M

전분기 대비 +3,777,539주 (▲0.4%)

최초 매수 2014 Q3

TTWO 테이크-투 인터랙티브 소프트웨어 · 통신 서비스

0.50% 확대

보유 주수 2,058,328주

평가액 $499.86M

전분기 대비 +1,363,089주 (▲0.3%)

최초 매수 2010 Q3

WFC 웰스파고 · 금융

0.45% 확대

보유 주수 5,662,320주

평가액 $453.67M

전분기 대비 +4,020,358주 (▲0.3%)

최초 매수 2001 Q1

IBIT iShares 비트코인 트러스트 · ETF(금융)

0.45% 축소

보유 주수 7,363,495주

평가액 $450.72M

전분기 대비 -758,473주 (▼0.0%)

최초 매수

GOOGL 알파벳 A · 통신 서비스

0.44% 축소

보유 주수 2,520,040주

평가액 $444.11M

전분기 대비 -1,249,332주 (▼0.2%)

최초 매수 2015 Q4

LLY 일라이 릴리 · 헬스케어

0.41% 축소

보유 주수 528,132주

평가액 $411.69M

전분기 대비 -45,197주 (▼0.2%)

최초 매수 2000 Q4

RKLB 로켓 랩 · 산업재

0.41% 신규

보유 주수 11,477,962주

평가액 $410.57M

전분기 대비 +11,477,962주 (신규)

최초 매수

SHEL 쉘(ADR) · 에너지

0.35% 축소

보유 주수 4,936,889주

평가액 $347.61M

전분기 대비 -1,160,307주 (▼0.2%)

최초 매수

TSLA 테슬라 · 경기 소비재

0.33% 축소

보유 주수 1,045,493주

평가액 $332.11M

전분기 대비 -763,685주 (▼0.2%)

최초 매수 2019 Q4

GOOG 알파벳 C · 통신 서비스

0.32% 축소

보유 주수 1,804,201주

평가액 $320.05M

전분기 대비 -122,298주 (▼0.0%)

최초 매수 2015 Q4

CRDO 크리도 테크놀로지 그룹 홀딩 · 정보 기술

0.31% 축소

보유 주수 3,372,369주

평가액 $312.25M

전분기 대비 -240,955주 (▲0.1%)

최초 매수

BROS 더치 브로스 · 경기 소비재

0.29% 축소

보유 주수 4,228,571주

평가액 $289.11M

전분기 대비 -1,071,793주 (▼0.1%)

최초 매수

EQT EQT · 에너지

0.27% 축소

보유 주수 4,717,080주

평가액 $275.10M

전분기 대비 -633,878주 (▼0.1%)

최초 매수 2011 Q1

DHR 다나허 · 헬스케어

0.26% 축소

보유 주수 1,298,966주

평가액 $256.60M

전분기 대비 -1,250,815주 (▼0.4%)

최초 매수 2008 Q4

SE SEA(ADR) · 경기 소비재

0.22% 신규

보유 주수 1,365,221주

평가액 $218.35M

전분기 대비 +1,365,221주 (신규)

최초 매수 2023 Q3

SEZL 세즐 · 금융

0.15% 신규

보유 주수 824,900주

평가액 $147.86M

전분기 대비 +824,900주 (신규)

최초 매수

NSC 노퍽 서던 · 산업재

0.14% 신규

보유 주수 537,686주

평가액 $137.63M

전분기 대비 +537,686주 (신규)

최초 매수

NEE-PR NEXTERA ENERGY INC · 유틸리티

0.11% 신규

보유 주수 2,802,775주

평가액 $111.51M

전분기 대비 +2,802,775주 (신규)

최초 매수

NBIS 네비우스 그룹 · 통신 서비스

0.11% 신규

보유 주수 1,943,969주

평가액 $107.56M

전분기 대비 +1,943,969주 (신규)

최초 매수

LEU 센트러스 에너지 · 에너지

0.10% 신규

보유 주수 569,701주

평가액 $104.36M

전분기 대비 +569,701주 (신규)

최초 매수

ESTC 엘라스틱 · 정보 기술

0.10% 신규

보유 주수 1,229,328주

평가액 $103.67M

전분기 대비 +1,229,328주 (신규)

최초 매수

TXRH 텍사스 로드하우스 · 경기 소비재

0.10% 신규

보유 주수 520,692주

평가액 $97.58M

전분기 대비 +520,692주 (신규)

최초 매수

CRL 찰스 리버 래브러토리스 인터내셔널 · 헬스케어

0.09% 신규

보유 주수 607,019주

평가액 $92.10M

전분기 대비 +607,019주 (신규)

최초 매수

SHIFT4 PMTS INC SHIFT4 PMTS INC · 기타

0.07% 신규

보유 주수 597,500주

평가액 $68.97M

전분기 대비 +597,500주 (신규)

최초 매수

OKLO 오클로 · 유틸리티

0.07% 신규

보유 주수 1,187,223주

평가액 $66.47M

전분기 대비 +1,187,223주 (신규)

최초 매수

GLXY 갤럭시 디지털 · 금융

0.06% 신규

보유 주수 2,543,424주

평가액 $55.70M

전분기 대비 +2,543,424주 (신규)

최초 매수

EWG ISHARES MSCI GERMANY · ETF(금융)

0.05% 신규

보유 주수 1,294,449주

평가액 $54.77M

전분기 대비 +1,294,449주 (신규)

최초 매수

BOOT 부트 반 홀딩스 · 경기 소비재

0.05% 신규

보유 주수 348,181주

평가액 $52.92M

전분기 대비 +348,181주 (신규)

최초 매수

GLOB 글로번트 · 정보 기술

0.05% 신규

보유 주수 525,484주

평가액 $47.73M

전분기 대비 +525,484주 (신규)

최초 매수

VTRS 비아트리스 · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 4,665,658주

평가액 $41.66M

전분기 대비 +4,665,658주 (신규)

최초 매수 2020 Q4

MFC 매뉴라이프 파이낸셜 · 금융

0.04% 신규

보유 주수 1,294,240주

평가액 $41.41M

전분기 대비 +1,294,240주 (신규)

최초 매수

IRTC 아이리듬 테크놀로지스 · 헬스케어

0.04% 신규

보유 주수 247,836주

평가액 $38.16M

전분기 대비 +247,836주 (신규)

최초 매수

GDXJ VANECK JUNIOR GOLD MINERS · ETF(금융)

0.04% 신규

보유 주수 557,863주

평가액 $37.71M

전분기 대비 +557,863주 (신규)

최초 매수

이번 분기 청산 · 전분기 비중 Top 15

RKLB 로켓 랩 · 산업재

$244M · 0.29%

NVO 노보 노디스크 · 헬스케어

$179M · 0.21% 2021 Q1~

HYG ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND · ETF(금융)

$151M · 0.18% 2021 Q4~

LQD ISHARES IBOXX USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND · ETF(금융)

$150M · 0.18%

ITCI INTRA-CELLULAR THERAPIES INC · 헬스케어

$122M · 0.14%

GOLD 골드닷컴 · 금융

$94M · 0.11%

XLI SPDR INDUSTRIAL SELECT SECTOR · ETF(금융)

$66M · 0.08% 2024 Q1~

DG 달러 제너럴 · 필수 소비재

$65M · 0.08% 2010 Q1~

VST 비스트라 · 유틸리티

$60M · 0.07% 2022 Q2~

MTB M&T 뱅크 · 금융

$47M · 0.06%

CP 캐나디안 퍼시픽 레일웨이 · 산업재

$47M · 0.06% 2024 Q4~

MICROCHIP TECHNOLOGY INC. MICROCHIP TECHNOLOGY INC. · 기타

$47M · 0.06%

DFS DISCOVER FINL SVCS · 금융

$46M · 0.05%

IFF 인터내셔널 플레이버스 앤드 프레그런스 · 기초소재

$41M · 0.05% 2022 Q1~

ASML ASML 홀딩 · 정보 기술

$39M · 0.05% 2021 Q1~

섹터 배분 · 전분기 대비

정보 기술

24.3% ▲4.1%p

금융

16.5% ▲0.6%p

헬스케어

12.2% ▼0.6%p

경기 소비재

11.0% ▼0.7%p

산업재

8.4% ▲2.1%p

통신 서비스

7.3% ▲0.9%p

기타

6.4% ▼0.4%p

필수 소비재

4.2% ▼0.4%p

에너지

3.8% ▼0.6%p

기초소재

2.8% ▼0.7%p

유틸리티

1.6% ▼0.4%p

부동산

1.5% ▼0.6%p

공시 기본 정보

공시 유형 13F-HR

제출 기관 D. E. Shaw

보고 기준일 2025년 6월 30일

제출일 2025년 8월 14일

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지난 일정

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